城商行扩张考验风险管控能力

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【版次】第02版(宏观资讯)

【入库时间】2015.01.09

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□本报记者徐丽艳/文

4月出台的《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见 （试行）》，为国内城商行跨区域经营，走区域银行甚至全国性银行之路提供了一次历史性的机遇。

自政策颁布到现在已逾半年之久，据不完全统计，截至目前为止，国内实现跨省经营的城商行数量已经突破了20家，在省内拥有分支机构的城商行数量已经达到了30余家之多，城商行跨区域经营呈现出一派繁荣景象。

“城商行跨区域经营要避免 ‘大跃进’。”知名银行研究机构银联信总经理符文忠指出，制订完善的跨区域经营战略，找准自己的定位是城商行在跨区域经营之前务必要做好的准备，盲目跨区域经营甚至会为银行带来毁灭性的打击。

跑马圈地带来新利润点

9月中旬，北京银行长沙分行正式开业，成为北京银行自2006年实施跨区经营战略以来设立的第六家分行，该银行在不到3年的时间内，已经相继设立了天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙6家分行和香港代表处。

根据资料显示，截至2009年6月30日，天津、上海、西安、深圳、杭州5家分行的贷款余额为504亿元，占银行全部贷款的20.19%，上半年贷款占全部新增贷款的41%；5家分行存款余额为382亿元，占银行全部存款余额的10%，上半年存款占全部新增存款的26%。

而另外一家上市的城商行宁波银行异地扩张的进程也在快马加鞭中，原本打算在2010年开业的广州分行加快了其筹建工作，提前到2009年开业，并且授命管理层筹建西安分行和重庆分行。

这两家银行的急速扩张只是国内城商行群体扩张冲动的一个缩影。记者了解到，逾10家城商行引入境外战略投资者,增强了核心竞争力,这也刺激了其跨区域经营的雄心。

“到异地开设分行是扩大银行的品牌影响力，由区域经营向股份制全国性银行迈进必由之路。”北京银行一位内部人士告诉记者。

银联信高级分析师丛艳也同意这一观点，“但是，要通过怎样的方式、选择怎样的时机和地点、做哪些必要的准备都是目前城商行所必须完善的。”

记者了解到，《调整意见》出台之后的第一时间，银联信就展开了城商行跨区域经营的相关研究，并计划于10月召开第七次中国信贷风险论坛暨中小银行发展战略与跨区经营实务研讨会。

规模差距掣肘城商行发展

银联信数据显示，上半年，北京银行不良贷款率为1.14%，南京银行不良贷款率为1.37%，即便是三家上市城商行中不良贷款率最低的宁波银行，其0.85%的不良贷款率也高于深发展银行的0.72%。相比之下，上市的三家城商行不良贷款率仅有宁波银行在1%以下，而上市的股份制银行则只有华夏银行在1%以上，城商行和股份制银行之间的差距显而易见。

符文忠指出，“城商行风险管理能力参差不齐，即便是特大型城商行，和全国性股份制银行相比也存在着相当的差距。风险管理能力的不足，将为城商行跨区域经营带来极大的风险。”

而另一方面，规模问题也是众多城商行关注的问题，银联信监测，国内目前的150余家城商行中，北京银行是当之无愧的领头羊，截至2009年二季度，北京银行资产总额达到4781亿元，已经几乎追上了中小型股份制银行的步伐。但同时值得注意的是，目前国内资产规模在3000亿元以上的城商行仅北京银行、上海银行和江苏银行三家，占比约为2%，资产规模在1000亿元以上的城商行仅13家，占比约为9%。

相比之下，全国性股份制银行中，除了渤海银行、恒丰银行和浙商银行这三家规模在1000亿元左右的小型银行之外，资产规模最小的深发展银行也以5412亿元略胜北京银行，至于招商银行、中信银行等规模较大的股份制银行资产总额都在一万亿元到两万亿元之间，工行、建行等国有行资产总额都超过三万亿元，远非城商行所能比拟。

“目前大多数城商行资产规模都在100亿元到300亿元之间，超过300亿元的城商行只占总数量的1/5左右。”符文忠告诉记者，城商行在走出去之后，直面股份制银行和国有银行这些资产规模超过其几十倍甚至上百倍的‘庞然大物’时，规模上的巨大差距将为其带来巨大的竞争压力。

提防城商行跨区域经营“大跃进”

银行业观察人士钟加勇分析，在产品业务构成上，地方政府项目、个人业务和中小企业业务是城商行的传统强项。

但是，一旦脱离本地，城商行在这些业务上的优势将大打折扣。和股份制银行不断创新的业务和产品相比，城商行的产品体系还略显单薄，并且品牌知名度和竞争力远逊。

如股份制银行中深发展银行的“供应链金融”、招商银行的“现金管理”等产品在业内占据着领先地位，有着极高的品牌知名度，而城商行则大多缺少 “拳头”产品，创新意识缺乏。

“在本地，城商行坐拥地利优势，即便面对大型银行的竞争也可以不落下风。但是走出去之后，没有如北京银行、上海银行的较大规模，或者是宁波银行、杭州银行等在某方面的特色和优势，大多数城商行都将在国有行和股份行面前束手无策。”

钟加勇建议，城商行应该量力而行，规模较大、资产质量较好的银行选择跨省经营，而规模较小、缺乏核心竞争力的银行应先从省内跨区域做起，切忌盲目扩张。